1月18日晚間，曲美家居披露了《向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》，完成向特定對(duì)象發(fā)行1.17億股A股股票工作，募集資金總額5.45億元。

本次發(fā)行吸引了眾多一、二級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)和以長(zhǎng)期投資理念為主的國資、QFII、公募、私募和個(gè)人投資者積極參與，競(jìng)價(jià)當(dāng)天共收到18名新增投資者的認(rèn)購意向，獲得了包括華夏基金、國泰君安、天安人壽等國內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)參與報(bào)價(jià)，最終確立的發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金、諾德基金等11名國內(nèi)外投資者，按照價(jià)格優(yōu)先的原則，鎖定了4.66元/股的發(fā)行價(jià)。

募集說明書顯示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后，擬投入河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目、Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)了解，本次非公開發(fā)行始于2023年初，2023年8月7日，曲美家居公告，此次向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得上交所審核通過。11月27日，曲美家居公告收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

曲美家居表示，本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞主營業(yè)務(wù)展開，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)前景。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高盈利能力，符合長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。本次募集資金投資項(xiàng)目與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密，是公司戰(zhàn)略的有效實(shí)施。

財(cái)務(wù)方面，曲美家居進(jìn)一步表示，發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。本次發(fā)行使得公司整體資金實(shí)力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為后續(xù)發(fā)展提供有效保障。

 編輯：程思