2020年，陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)有人歡喜有人憂。環(huán)保政策的推進，資本的博弈，產(chǎn)品設計的創(chuàng)新，營銷思路的轉(zhuǎn)化，戰(zhàn)略布局的變革，使得我國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的2020格外豐滿。
1、進入高質(zhì)量發(fā)展賽道
中國陶瓷工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020年我國陶瓷行業(yè)發(fā)展情況》中指出，2020年1到10月，全國建筑陶瓷企業(yè)1094家，比2019年的1160家減少66家；虧損企業(yè)數(shù)量178家，比2019年增加3家。此外，2020年約有70家企業(yè)處于完全停產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017到2020年間，185家企業(yè)消失，381條生產(chǎn)線報廢。
看似觸目驚心的數(shù)字背后，是產(chǎn)業(yè)兩極分化后品牌集中度的進一步提高。伴隨著環(huán)保、資金、疫情管控等多重壓力，中小陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)面臨生存危機，加速洗牌；而在品牌紅利下，大型陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)穩(wěn)步向前、擴張產(chǎn)能。據(jù)悉，2020年唯美、諾貝爾、蒙娜麗莎、新明珠、歐神諾、金意陶等多家企業(yè)都不同程度地加大了生產(chǎn)力度，陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)朝著高質(zhì)量發(fā)展、高質(zhì)量競爭不斷前進。
2、價格上揚與進出口緊縮
2020年由于鈦白粉、LNG等陶瓷原料和能源漲價，陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品出現(xiàn)持續(xù)性的價格上漲。及至年底，山東LNG到貨價已漲至8000元/噸，折算至每立方米價格，氣價高達5.5元/立方米。
2020年3月，江西、廣東等地企業(yè)陸續(xù)發(fā)布漲價通知，上調(diào)出廠價格的產(chǎn)品包含仿古磚、外墻磚、小地磚、瓷片等產(chǎn)品。據(jù)有關媒體報道，小規(guī)格內(nèi)墻磚平均上漲0.1-0.5元/片，600×600毫米規(guī)格仿古磚平均上漲0.3-1.5元/片，800×800毫米或以上規(guī)格的瓷磚平均上漲1-5元/片。
隨后，山東、湖北、河南、安徽、陜西、甘肅等地的陶瓷企業(yè)陸續(xù)跟漲。臨近年關，多地再掀新一輪瓷磚漲價潮，上漲幅度較此前更大。漲幅較小的300×600毫米瓷片，以及400×800毫米中板等小規(guī)格產(chǎn)品，普遍上漲0.1-0.2元/片，800×800毫米、600×1200毫米等較大規(guī)格瓷磚產(chǎn)品上漲0.3-0.5元/片，漲幅最大的為廣東巖板產(chǎn)品，各類規(guī)格巖板上漲5-10元/平方米。
同時，2020年陶瓷行業(yè)的進出口受到影響。根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2020年1-6月，我國陶瓷磚出口16.46億美元，相比2019年同期的20.85億美元，下滑了21.05%；陶瓷磚出口量為2.52億平方米，出口平均單價為 0.368美元/千克與6.526美元/平方米。2020年1-7月，我國陶瓷磚進口7910萬美元，與2019年同期的8898萬美元相比，下滑了11.10%；進口總量約為342萬平方米，陶瓷磚進口均價為1.27美元/千克與23.14美元/平方米。
除疫情和國際形勢的影響之外，單柜海運費暴漲也是影響進出口的因素之一，甚至出現(xiàn)了“有價無柜”的情況，據(jù)2020年11月初上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)顯示，在跨太平洋貿(mào)易中，運價依舊保持著上漲的趨勢。去往美國西海岸的航線上漲24美元，到東海岸的航線上漲6美元，分別比去年同期增長了184%和92%。
而據(jù)航運公司赫伯羅特首席執(zhí)行官Rolf Habben Jansen表示，全球物流巨頭和集裝箱班輪公司預計，包括混亂的市場、缺乏泊位和集裝箱短缺等在內(nèi)的情況預計將持續(xù)至2021年下半年。
3、產(chǎn)能變革倒逼綠色發(fā)展
除了新冠肺炎疫情外，許多陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)還在2020年遭遇了“煤改氣”的產(chǎn)能壓力。2019年，山東淄博、福建晉江、遼寧法庫、四川夾江等產(chǎn)區(qū)基本完成“煤改氣”，2020年“煤改氣”壓力擴散到廣東產(chǎn)區(qū)，部分企業(yè)甚至因為天然氣成本增加而主動選擇停產(chǎn)。
據(jù)報道，2020年初，清遠市率先完成“煤改氣”，169條陶瓷生產(chǎn)線中，完成改造任務的有150條、已拆除6條、關閉停產(chǎn)13條；肇慶市計劃實施“煤改氣”的48家陶瓷企業(yè)164條生產(chǎn)線，完成改造47家167條，超額完成計劃任務，通過驗收46家162條；江門市截至5月底，有40條建筑陶瓷生產(chǎn)線被改造或關停；截至9月底，恩平市55條建筑陶瓷生產(chǎn)線已完成清潔能源改造。四川夾江產(chǎn)區(qū)全面停用煤氣發(fā)生爐271座，使用天然氣陶瓷企業(yè)由17家增加至74家，5家正在改造，19家永久退出，淘汰落后生產(chǎn)線28條，日用氣量從30萬立方米提高到270萬立方米。
4、資本市場動作頻頻
2020年，資本市場對陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)也愈加青睞。其中，影響較大的事件有以下幾個。
3月，海鷗住工以不超過7600萬元的受讓價格收購冠軍建材所轄信益陶瓷(中國)有限公司股權(quán)，合計取得目標公司不低于56.54%股權(quán)。
4月，碧桂園創(chuàng)投分別認購帝歐家居、蒙娜麗莎、惠達衛(wèi)浴各不超過5億元股權(quán)，后續(xù)因證監(jiān)會未通過并購方案全部取消；世茂集團與紅星美凱龍攜手成立合資公司，打通從新房批量家裝、交付定制裝修、二手房翻新等全周期服務，形成融合地產(chǎn)+家裝+社區(qū)服務的新布局。
5月，寶能智能家居及裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園項目在安徽馬鞍山雨山區(qū)正式簽約；碧桂園和保利發(fā)展共同宣布，碧桂園創(chuàng)投和保利資本將發(fā)起設立一支規(guī)模50億元人民幣、首期10億元人民幣的“房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金”，主要聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
12月，碧桂園創(chuàng)投擬認購蒙娜麗莎廣西桂蒙公司新增注冊資本6242萬元，剩余部分計入資本公積。增資完成后，蒙娜麗莎持有其86.5%的股權(quán)，碧桂園創(chuàng)投持有其13.5%的股權(quán)；隨后，蒙娜麗莎董事會審議通過了《關于簽署股權(quán)收購框架協(xié)議的議案》，以支付現(xiàn)金的方式受讓普京陶瓷持有的至美善德股權(quán)并成為至美善德的控股股東，同意公司與普京陶瓷、自然人冼偉泰簽署《股權(quán)收購框架協(xié)議》。
總而言之，2020年并購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本注入等動作在陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)頻頻發(fā)生，強者恒強的局面不斷鞏固。
5、巖板生產(chǎn)線井噴
在產(chǎn)品品類上，2020年最受關注的陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品當屬巖板。
2018年，國內(nèi)僅擁有7條生產(chǎn)1200×2400毫米規(guī)格以上的相關生產(chǎn)線，2019年增至21條。而截至目前，國內(nèi)巖板生產(chǎn)線已超過百條。
與此同時，巖板配套產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。巖板生產(chǎn)設備、加工設備目前供不應求，不少企業(yè)已排產(chǎn)至年底。據(jù)公開消息，截至2020年9月底國內(nèi)登記注冊的巖板加工企業(yè)總數(shù)已達162家。
不過巖板行業(yè)的急速爆發(fā)，也帶來了不少問題。比如巖板跨界資源鏈接的問題、巖板深加工的痛點以及巖板渠道的拓展等等。
此外，陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)也出現(xiàn)線上營銷的熱潮。環(huán)保、產(chǎn)品、服務、渠道、資本和市場等諸多因素正在行業(yè)內(nèi)交融碰撞，2021年，陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)只有迎難而上，不斷孕育新機，才能走得更穩(wěn)更遠。
編輯林草椅
中國家居品牌戰(zhàn)略行動組委會
中國家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告編寫組
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